Продукты питания

Исследование потребительских предпочтений на рынке мясных и колбасных изделий в России

Изучение потребительских предпочтений на рынке мясных и колбасных изделий в России.
3564
1 экспертный комментарий
Посмотреть исследование за: Апрель 2018 Январь 2018 Сентябрь 2017

  Статистическая информация

  • Опрошено: 1243 человека 
  • Выборка: города Российской Федерации с населением более 500 тысяч человек
  • Статистическая погрешность: 2,78% при 95% доверительной вероятности
  • Аудитория опрошенных: 
    Распределение по полу

     

    Распределение по возрасту

     

  Цель исследования

 Изучение потребительских предпочтений на рынке мясных и колбасных изделий в России в сегментах: 

  • мясо свежее;
  • колбасные изделия варёные (включая сосиски и сардельки);
  • колбасные изделия копчёные;
  • мясные деликатесы;
  • мясные субпродукты.

 Измеряемые показатели

  • Доля рынка мясных и колбасных изделий по сегментам.
  • Рейтинг производителей мясных и колбасных изделий по уровню известности. 
  • Рейтинг производителей мясных и колбасных изделий по уровню спроса. 
  • Рейтинг производителей мяса птицы по уровню известности. 
  • Рейтинг производителей мяса птицы по уровню спроса. 

  • Характеристика потребительских предпочтений в сегменте свежего мяса по критериям: 
    • вид животного/птицы: 
    • предпочитаемая разделка мяса скота; 
    • предпочитаемая разделка мяса птицы; 
    • вид охлаждения мяса; 
    • упаковка мяса; 
    • частота приобретения свежего мяса; 
    • частота употребления свежего мяса; 
    • объём приобретения свежего мяса за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение свежего мяса за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение свежего мяса в месяц; 
    • основные места приобретения свежего мяса;
    • критерии, значимые при приобретении свежего мяса;
    • социально-демографический портрет потребителей свежего мяса;
    • сегментация потребителей свежего мяса по уровню дохода. 

  • Характеристика потребительских предпочтений в сегменте варёных колбасных изделий по критериям:
    • вид варёных колбасных изделий; 
    • частота приобретения варёных колбасных изделий; 
    • частота употребления варёных колбасных изделий; 
    • объём приобретения варёных колбасных изделий за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение варёных колбасных изделий за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение варёных колбасных изделий в месяц; 
    • основные места приобретения варёных колбасных изделий;
    • критерии, значимые при приобретении варёных колбасных изделий;
    • социально-демографический портрет потребителей варёных колбасных изделий;
    • сегментация потребителей варёных колбасных изделий по уровню дохода. 

  • Характеристика потребительских предпочтений в сегменте копчёных колбасных изделий по критериям:
    • вид копчёных колбасных изделий; 
    • вид мяса животного; 
    • частота приобретения  копчёных колбасных изделий; 
    • частота употребления  копчёных колбасных изделий; 
    • объём приобретения копчёных колбасных изделий за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение копчёных колбасных изделий за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение копчёных колбасных изделий в месяц; 
    • основные места приобретения копчёных колбасных изделий;
    • критерии, значимые при приобретении копчёных колбасных изделий;
    • социально-демографический портрет потребителей  копчёных колбасных изделий;
    • сегментация потребителей  копчёных колбасных изделий по уровню дохода. 

  • Характеристика потребительских предпочтений в сегменте мясных деликатесов  по критериям:
    • вид мясных деликатесов;
    • частота приобретения  мясных деликатесов; 
    • частота употребления  мясных деликатесов; 
    • объём приобретениямясных деликатесов за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение мясных деликатесов за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение мясных деликатесов в месяц; 
    • основные места приобретения мясных деликатесов;
    • критерии, значимые при приобретении мясных деликатесов;
    • социально-демографический портрет потребителей  мясных деликатесов;
    • сегментация потребителей мясных деликатесов по уровню дохода. 

  • Характеристика потребительских предпочтений в сегменте субпродуктов по критериям:
    • вид субпродуктов; 
    • вид животного;
    • частота приобретения субпродуктов; 
    • частота употребления  субпродуктов; 
    • объём приобретения субпродуктов за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение субпродуктов за один раз; 
    • сумма расходов на приобретение субпродуктов в месяц; 
    • основные места приобретения субпродуктов;
    • критерии, значимые при приобретении субпродуктов;
    • социально-демографический портрет потребителей субпродуктов;
    • сегментация потребителей субпродуктов по уровню дохода. 

  Методы исследования

 Онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете путем рассылки приглашений по базе респондентов «Института Общественного Мнения Анкетолог».

Информация об исследовании
Частота исследования: 1 раз в 3 месяца
Срок предоставления: от 7 дней
Доступные форматы: doc, pdf, ppt
Стоимость исследования:
45 700 41 130 скидка

Комментарии экспертов

«Анкетолог» привлекает к оценке качества своих исследований профессионалов из числа производственных и торговых предприятий. Мы формируем вокруг нашей компании экспертное сообщество, чтобы сделать исследования еще более полезными и помочь российскому бизнесу принимать верные маркетинговые решения.

Присоединяйтесь к пулу экспертов «Анкетолога»! Подробнее о работе с экспертами

Ирина Горбачева Апрель 2018
МПП «Таврия», маркетолог-аналитик
На мой взгляд, исследование, проведенное компанией Anketolog, полностью достигло обозначенной цели – изучение потребительских предпочтений на рынке мясных и колбасных изделий в России. В отчете очень четко и всеобъемлюще прописан портрет потребителя рынка свежего мяса и мясной гастрономии, его потребности при совершении покупки в различных сегментах рассматриваемых рынков. Работа позволяет с высокой точностью рассчитать емкости каждого из выделенных сегментов рынков свежего мяса и мясной гастрономии как в натуральном, так и в стоимостном выражении, что является неотъемлемой частью при планировании продаж и проведении оценки результатов деятельности.

Наряду со всеми достоинствами исследования, можно отметить следующие замечания:
2) При оценке значимых критериев среди прочих выделенных: качество, состав, цвет, вкус, запах, цена, свежесть/срок годности. При этом наиболее популярным ответом был критерий «качество».
Обратимся к самому определению понятия. Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением.
Таким образом, критерий качества уже является совокупностью критериев цвета, вкуса, запаха, цены, состава, свежести/срока годности. Поэтому считаю некорректным ставить данный параметр наряду с его составляющими.
По большому счету, если внимательно оценить важность критериев при выборе продуктов мясной гастрономии в зависимости от уровня дохода, то преобладающее большинство выделяют два параметра: качество и цена. Именно это и подтверждает мой принцип работы, основанный на построении соотношения «цена-качество». При оценке второго критерия принимаем конкретную величину, которую можно оценить – себестоимость.
3) Считаю, что ветчины следовало бы отнести к группе вареных колбас, а паштеты, холодцы, ливерные, зельцы, студни, заливные и хлеба колбасные выделить в отдельную самостоятельную группу – ЛПХ (ливер/паштет/холодец). Тем не менее, приведенная градация в разрезе всех подгрупп позволяет самостоятельно провести все необходимые расчеты для моей работы.

Все замечания нисколько не уменьшают ценность исследования.
Ценностью данного исследования для меня, как маркетолога-аналитика мясоперерабатывающего предприятия, огромная аналитическая база, как основа для поиска решения. Также огромная благодарность за отдельные графики по выбору производителей (местный, региональный, федеральный, частный), доказывающих уже наступившее потребительское отчуждение от местных производителей, что нелегко доказать учредительско-управленческому составу.
Эвелина Будеева Апрель 2018
социолог-эксперт
Ирина, спасибо за подробный отзыв!
Мы рады, что исследование оказалось полезным для Вас, и хотели бы прокомментировать Ваши замечания:
1) Вы даете абсолютно корректное определение слова «качество». Оно действительно гораздо более широкое, чем вкус или запах, но нюанс в том, что субъективно респонденты все же выделяют «качество» в отдельный критерий. Кто-то оценивает «качество» как совокупность критериев, а кто-то — только как «вкус» или «состав». Именно поэтому мы включали это понятие в наш список. Но в следующем исследовании подобного типа мы подкорректируем список критериев с учетом вашего замечания.
2) Безусловно, ветчина технологически относится к вареным колбасам. Но мы в этом случае руководствовались опять же субъективным восприятием респондентов. Для следующего исследования подобного типа мы последуем вашему совету и введем новую самостоятельную группу мясных и колбасных изделий — ЛПХ.